了解如何将产品和服务添加到 BigLedger 目录中，并进行正确的配置，以实现最佳的库存管理和电子商务集成。

概述

项目是 BigLedger 中业务运营的基础。无论您销售的是实物产品、数字服务还是捆绑产品，正确的项目设置都能确保准确的库存跟踪、定价以及跨所有销售渠道的集成。

ℹ️
开始之前：确保您拥有创建项目所需的权限。如果您看不到"+“按钮或创建选项，请联系您的系统管理员。

分步创建流程

1. 访问项目创建界面

  1. 从主菜单导航到 Item Management
  2. 单击 "+" 按钮 或 “Create New Item” 按钮
  3. 创建项目对话框将在新容器中打开

2. 填写必填信息

填写以下必填字段以创建您的项目：

基本详情

项目代码 (Item Code)

  • 由系统自动生成
  • 用于内部跟踪和识别
  • 创建后无法修改

项目名称 (Item Name) （必填）

  • 为您的产品或服务提供清晰、描述性的名称
  • 这将出现在所有交易和报告中
  • 最佳实践：使用一致的命名约定

类型 (Type) （必填）

  • 根据项目的性质从下拉菜单中选择：
    • Product：您销售或制造的实物商品
    • Service：您提供的无形服务
    • Bundle：产品和/或服务的组合
    • Digital：可下载或数字产品

基本计量单位 (Base Unit of Measure, UOM) （必填）

  • 选择跟踪此项目的最小单位
  • 常见示例：单位、千克、米、升、小时、件
  • 项目创建后无法更改
  • 所有交易都将基于此 UOM

可选信息

项目描述 (Item Description)

  • 供内部参考的详细描述
  • 有助于复杂产品或特殊处理说明
  • 出现在报告中，并可协助处理客户咨询

3. 配置电子商务集成

EcomSync 集成

  • 勾选 “EcomSync” 复选框以启用多渠道同步
  • 这会将项目同步到 EcomSync Applet 以进行在线商店集成
  • 建议为您计划在线销售的所有项目启用
电子商务提示：始终为零售项目启用 EcomSync，即使您目前不在线销售。这可以为您未来扩展到电子商务平台时的目录做好准备。

4. 保存并验证

  1. 单击 “Save” 或 “Create Item” 以保存您的新项目
  2. 成功消息将确认项目已创建
  3. 您将被自动重定向到 Edit Item 页面
  4. 在继续之前验证所有信息是否正确

创建后：后续步骤

项目成功创建后，您可以：

即时操作

  • 编辑其他详情：添加定价、类别和规格
  • 上传图片：为电子商务集成添加产品照片
  • 设置定价：配置定价方案和客户专属价格
  • 配置类别：组织项目以便更好地管理

高级配置

  • 多地点设置：为不同仓库配置库存水平
  • 供应商信息：链接供应商和采购成本
  • 条形码生成：为 POS 和仓库操作创建条形码
  • 税务配置：设置适当的税率和代码

最佳实践

命名约定

  • 使用一致的、描述性的名称
  • 在相关时在名称中包含关键规格
  • 避免使用可能导致集成问题的特殊字符

组织策略

  • 在添加大量项目之前创建合理的类别结构
  • 在类似项目中使用一致的 UOM 选择
  • 如果使用自定义编号，请规划您的项目代码

电子商务优化

  • 始终为可销售项目启用 EcomSync
  • 准备高质量的产品图片
  • 撰写客户友好的描述

常见问题及解决方案

问题：看不到创建按钮 解决方案：与您的管理员确认您的用户权限

问题：EcomSync 复选框呈灰色 解决方案：确保 EcomSync applet 已安装并激活

问题：UOM 选项有限 解决方案：联系您的管理员以添加自定义计量单位

后续步骤

创建项目后，请继续：

  1. 项目管理 - 了解全面的项目维护
  2. 编辑项目 - 修改现有项目和规格
  3. 定价方案 - 设置灵活的定价策略
成功标志：当您的项目出现在项目列表中，并可用于交易、报价和采购订单时，您就知道它已正确设置。

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