noneعند تسجيل الدخول إلى تطبيق المؤسسة، الصفحة الأولى المعروضة للمستخدم هي صفحة قائمة الشركات (Company Listing) في الأيقونة الأولى على الشريط الجانبي الأيسر. في هذا القسم، سنغطي موضوعين رئيسيين: كيفية إنشاء شركة: دليل تفصيلي خطوة بخطوة لإعداد تفاصيل الشركة وإضافة العنوان. كيفية تحرير شركة: نظرة عامة عن كل علامة تبويب وميزاتها لتحسين تهيئة الشركة

إنشاء شركة

يمكن أن يكون للشركة الواحدة فروع فرعية متعددة، ولا يوجد حد لهذه التهيئة لبدء إنشاء شركة، يمكن للمستخدمين النقر على زر ‘+’ الموجود في الزاوية العلوية اليسرى.

علامة تبويب الشركة

إنشاء شركة

انقر على زر ‘+’ في الزاوية العلوية اليسرى. املأ جميع الحقول المطلوبة بالمعلومات الضرورية. الحقول المميّزة بعلامة * إلزامية ولا يمكن تعديلها لاحقًا. بمجرد الانتهاء، انقر على ‘Save’ في الزاوية العلوية اليمنى. يرجى الرجوع إلى لقطات الشاشة أدناه للإرشاد. الخطوة 1: انقر على زر ‘+’ لإنشاء شركة. الخطوة 2 و3: املأ جميع الحقول المطلوبة وانقر على ‘Save’. في نموذج إنشاء الشركة، ستحتاج إلى ملء الحقول التالية: رمز الشركة، الاسم، رقم التسجيل: أدخل هذه التفاصيل تاريخ تأسيس الشركة: متى تأسست الشركة معرّف الضريبة، معرّف SST #: إن كان ذلك ينطبق رقم الفاكس: إن كان ذلك ينطبق رقم الهاتف: إلزامي العملة: اختر من القائمة المنسدلة. دليل الحسابات: أنشئ دليل الحسابات قبل إعداد الشركة. اتبع الخطوات هنا. بمجرد إعداد دليل الحسابات، اختر الدليل المناسب من القائمة المنسدلة. تقريب الخمس سنتات: عند الحاجة - اختر رمز العنصر الذي يملؤه النظام تلقائيًا للمعاملات. خصومات المجموعات: يمكنك تطبيق خصم على المعاملة بأكملها، أو يمكن للنظام اختيار رموز العناصر تلقائيًا. خيارات مرتجعات الشراء والبيع الافتراضية: لكل من مرتجعات الشراء ومرتجعات البيع، يمكنك اختيار خيارات تسعير متماثلة: سعر آخر شراء: اختر هذا الخيار لاستخدام سعر آخر عملية شراء للمرتجعات. تكلفة المتوسط المتحرك: اختر هذا الخيار إذا كنت تفضّل أن يستند التسعير إلى تكلفة المتوسط المتحرك. سعر الفاتورة: الخيار الأكثر استخدامًا، ويطبّق السعر من فاتورة الشراء أو البيع ذات الصلة للمرتجعات. شعار الشركة: يمكن للمستخدمين رفع شعار الشركة فورًا أو اختيار رفعه لاحقًا.

علامة تبويب العنوان

عند إنشاء شركة، يُطلب من المستخدمين ملء تفاصيل العنوان. هذه المعلومات ضرورية لدقة حفظ السجلات وأغراض المراسلات.

ملء عنوان الشركة

انتقل إلى علامة تبويب العنوان. املأ جميع الحقول المطلوبة، بما في ذلك تفاصيل البريد ومعلومات الدولة. الحقول المميّزة بعلامة * إلزامية. بمجرد الانتهاء، انقر على ‘Save’ في الزاوية العلوية اليمنى لتخزين معلومات العنوان. يرجى الرجوع إلى لقطة الشاشة أدناه للإرشاد. الخطوة 1، 2: املأ تفاصيل العنوان المطلوبة وانقر على ‘Save’. الحقول المطلوبة في علامة تبويب العنوان هي كما يلي: سطر العنوان 1: تفاصيل العنوان الأساسية سطر العنوان 2: تفاصيل عنوان إضافية سطر العنوان 3: سطر إضافي اختياري سطر العنوان 4: سطر إضافي اختياري سطر العنوان 5: سطر إضافي اختياري الرمز البريدي: الرمز البريدي أو ZIP المدينة: المدينة التي تقع فيها الشركة الدولة: يمكن اختيار دول مختلفة من القائمة المنسدلة العملة: اختر العملة المطبّقة من القائمة المنسدلة الولاية: اختر الولاية أو المنطقة ذات الصلة من القائمة المنسدلة

تحرير الشركة

من صفحة قائمة الشركات، انقر على الشركة التي أنشأتها لعرض جميع علامات التبويب المتاحة: التفاصيل (Details): يعرض هذا القسم تفاصيل الشركة الرئيسية التي أُنشئت في القسم 1.1، حيث يمكن للمستخدمين إضافة أي معلومات أو تحريرها عند الحاجة. الفاتورة الإلكترونية (E-invoice): تهيئة الشركة للفوترة الإلكترونية إلى LHDN تهيئة Peppol: في حال استخدام Peppol، فإن علامة التبويب هذه مخصّصة لتهيئة الوسيط. الضريبة (Tax): إذا كان لدى الشركة SSD، تُستخدم علامة التبويب هذه لتهيئة الضرائب. العنوان (Address): يعرض العنوان الذي أُنشئ في القسم 1.2. يمكن للمستخدمين تحرير معلومات إضافية أو إضافتها عند الحاجة. الفرع (Branch): يُدرج جميع الفروع المُنشأة تحت الشركة المختارة. الموقع (Location): يعرض جميع المواقع تحت كل فرع للشركة. التسميات (Labels): تُستخدم لوسم الشركة، مثل التجميع حسب القسم. الموظف (Employee): يعرض قائمة الموظفين تحت الشركة. هذا مرتبط بتطبيق الموظفين.

تهيئة المقاصة (Knock Off Config):

ما هو KO (المقاصة - Knock Off)؟

تُستخدم تهيئة المقاصة (KO) عندما تحتاج الشركة إلى إدارة تتبّع إصدار المستندات للمعاملات المتعلقة بـ: ✅ فواتير العملاء (مثل تتبّع ما إذا كانت الفاتورة قد سُدِّدت بالكامل). ✅ فواتير الموردين (مثل ضمان تسجيل المدفوعات بشكل صحيح مقابل فواتير الموردين). في جوهرها، تساعد المقاصة (KO) على أتمتة التسوية بين الفواتير الصادرة والمدفوعات المستلمة، مما يمنع التباينات في السجلات المالية.

متى ينبغي تهيئة المقاصة (KO)؟

تهيئة المقاصة (KO) اختيارية لكنها قد تكون ضرورية إذا: أرادت الشركة تتبّع المدفوعات مقابل الفواتير بطريقة آلية. تطلّب العمل التحقق من إصدار المستندات قبل وضع علامة على المعاملات كمكتملة. كانت هناك حاجة لربط إصدار الفاتورة بمعاملات الموردين/العملاء للمعالجة الداخلية. إعداد بالغ الأهمية للشركة لتهيئة سير العمل. انقر على زر ‘+’ لبدء الإعداد. خيارات نوع مستند الخادم (Server Doc Type Options): ضرورية لإعداد سير عمل الشركة، مثل تهيئة عملية أوامر الشراء وتحويلها إلى إشعارات استلام بضاعة (GRN) أو فواتير شراء، أو إعداد عملية البيع (من أوامر البيع إلى فواتير البيع). تستند التهيئة إلى أنواع المستندات. يحتاج المستخدم إلى اختيار نوع الخادم. يشير Server Type 1 إلى المستند المصدر، بينما يشير Server Type 2 إلى المستند الهدف هذا مثال على تدفق إعداد مقاصة (KO) أساسي للعميل. على سبيل المثال، عندما ينشئ المستخدم فاتورة، سيكون هناك خياران للمقاصة: أمر بيع (Sales Order) وعرض سعر بيع (Sales Quotation). هذا يعني أنه في تطبيق فاتورة البيع، ضمن علامة تبويب المقاصة (KO)، سيرى المستخدم خيارين: أمر بيع وعرض سعر بيع. يمكن للمستخدمين تمكين إعدادات المقاصة أو تعطيلها من صفحة علامة التبويب الرئيسية. تعتمد خيارات المقاصة (KO) على تهيئة العميل واحتياجات المستخدم. يمكن للمستخدم إضافة المزيد من الخيارات عند الحاجة بتهيئتها في تطبيق المؤسسة عند إنشاء تفاصيل الشركة أو تحريرها.

البحث بالتصفية المتقدمة

تتيح لك التصفية المتقدمة البحث حسب الشركة أو اسم الشركة أو رقم التسجيل أو الحالة. تتضمن كل وحدة فرعية خيار التصفية المتقدمة هذا.